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犀利:中国快递,终极三问!

物流指闻   |   来源: 物流指闻   |   2021-05-19   |   0 0

谁有分单权?为什么打价格战?蓝海市场在哪?……中国快递业的灵魂拷问,一次给你说清楚

作为中国快递的“当红炸子鸡”,极兔一面大打价格战,一面又借着拼多多等平台的订单,短短10个月迅速将日处理单量做到2000万。

不过最近,拼多多发了一条声明,就其对极兔快递有“政策倾斜”的传闻辟谣,公开撇清与极兔的关系。这与拼多多上一次“挥泪斩极兔”过去才一个月。

拼多多为何急于撇清与极兔的关系,我们暂且不表,但透过极兔事件,我们看到了困扰中国快递物流行业的终极三问。

01

快递分单权在谁手上?

据《晚点LatePost》报道,极兔超过80%的快递单量来自拼多多,这就引发了快递分单权的问题。要回答这个问题,就要搞清楚,平台、商家、快递公司,以及电子面单之间的关系。

先说电子面单的诞生背景。

2014年之前,中国快递业一直使用五联纸质面单。在包裹运转过程中,五联纸质面单会陆续被撕下,分别交给客户、财务、揽件方、派件方和收件人,效率低,还容易出错。遇到双11这样的电商大促,快递来不及分拨和派送,网点就会爆仓,快递变“慢递”。

菜鸟成立的第二年,计划用电子面单,替代传统的纸质面单,但是推广并不是特别顺利。快递公司担心,如果面单的主导权被别人掌握,自己就会受制于人。

为了打消快递公司的疑虑,菜鸟特别说明,只提供一个产品工具,单号还是归快递公司所有,由快递公司生成,由快递公司来发,电子面单这才在行业内快速普及。

我们以淘宝商家的发货流程为例,来看一看,商家、电子面单、快递公司三者之间,究竟是如何交互的,我们理下脉络:

1、商家提前与快递公司/网点订购建立合作关系:商家所在的区域一般有多家快递公司的网点,选择哪一家,主要取决于谁给出的价格更低,就像拍卖一样,不过在这里是出价最低的快递可以抢到商家的订单。一般单量越大,商家的快递议价能力,选择快递网点的能力就更强,这也是快递价格战竞争的源头;

2、审核通过,商家开始享受快递公司提供的物流服务;

3、产生消费者订单时,快递网点向快递公司总部购买一定数量的电子面单,快递公司到系统中提取出一组自己公司号段的电子面单,下发给网点;

4、商家发货时,网点快递员携带面单来取货,给商品包裹贴上面单。也有很多商家安装了面单打印机,可以直接打出从快递网点购买的面单。商家购买一张面单,就向快递网点支付一单的运费;

5、快递公司开始履约,并在每一个包裹流转的节点通过电子面单记录包裹运行情况并反馈。一方面,这些信息会反馈给发货商家,让他们知道自己的商品物流情况,另一方面信息会上传到淘宝的物流详情页面,每一个购买的消费者可以看到包裹到了哪里。这样及时的信息,打破了信息茧房,让交易各方达到信息互通,保障电商交易的安全高效。

沿着这个逻辑可以总结得出:选什么快递公司来发单,完全由商家自主决策,面单只是一个工具。

对此有快递公司方面也表示,通常商家都曾使用过两种或者两种以上的快递公司。影响商家选择的因素,价格排在第一位,其次则是物流服务不能被罚,几乎不受平台影响。

目前,菜鸟、顺丰、京东、拼多多都有自己的电子面单,模式大同小异。

不过,这次的《拼多多2021年春节不打烊》方案不太一样。根据该协议,在2021年1月28日-2021年2月22日间使用韵达和极兔两家公司发货的订单,所有因“虚假轨迹”和“揽收后时效”触发的消费者赔付将都由快递公司承担,相应的流量处罚也会被免除。

类似的平台政策,是否会影响商家在选择快递公司上的决策呢?拼多多此前发布声明称平台对所有商家一视同仁,不管选择什么快递都不会有特殊待遇。但很多商家还是认为拼多多在为极兔快递导流,这才有了拼多多的第二次声明。

02

中国快递为什么偏爱价格战?

谈论价格战,快递公司都不能幸免,从极兔到顺丰,再到通达系,大家都讨厌价格战,都又深陷其中。

过去10年,体量翻10倍的行业,快递算一个。但行业快递票单价却是逐年下降。国家邮政局数据显示,2020年,国内快递业务量累计完成833.6亿件,业务收入累计达到8795.4亿元,而2011年的这一数据分别为36.7亿件和758亿元。但行业快递票单价从2011年的20.65元,降到了2020年的10.55元,近乎腰斩。这里都能看到价格战的影子。

我们再看一下几个主要快递公司最新的业绩表现。

近几年,通达系的老大中通,利润空间被不断压缩,毛利率从2015年的34.3%下滑到2020年的23.15%。但是,中通的市占率却从2015年的14.3%持续提升到了2020年的20.4%。

同样,通达系和顺丰在去年毛利率普降,日子都不怎么好过,但顺丰、韵达、圆通的市占率分别提升了2.2%、1.2%、0.8%。

头部企业通过价格战,以牺牲短期利润为代价,换取更大的市场占有率,出清行业,完成集中度的提升,一直就是快递物流行业的国际惯例。上世纪八九十年代,美国快递行业就是通过两轮历时12年的价格战,逐渐形成了如今的市场格局。

1982年8月,UPS进入隔夜快递市场,价格定在行业老大联邦快递的一半,逼得联邦快递被迫迎战,拉低单价,Emery、Purolator、GelcoCourier等企业纷纷跟进。到1985年,UPS已经成为仅次于联邦快递的行业老二,而Purolator、Emery等后排企业先后出局。

1992年,UPS再次通过价格战,将市占率大幅提升到26%,基本形成UPS、FedEX、USPS三强把持九成以上份额的行业格局。

中国快递市场主要以电商件为主,对这些B端客户来说,价格是优先考虑的因素。

在现实中,不论是淘宝商家,还是拼多多商家,几乎都表达了快递价格越低越好的态度。如果这些企业提供的都是同质化的产品,那竞争的手段就只剩下价格战。

每一轮价格战就是一次大浪淘沙。规模化效应使得快递公司总有扩大市场份额的欲望,而同质化的服务属性则预示着行业只能靠价格战来决出胜负。

国家邮政局统计数据显示,快递单票价格虽然从2015年的13.4元,逐年下降至2019年的11.8元,但每年的降幅却一直在收缩。单票价格的降幅从2015年的8.5%,到2019年的0.9%,几乎已经趋于稳定,可见快递市场正在逐渐回归理性。但是2020年,快递单票价格跌幅高达10.6%,创下跌幅纪录,这背后就是极兔这种新入场者加剧了价格战。

03

新蓝海在哪里?

既然快递物流行业的内卷由来已久,当大部分玩家都在这片“红海“中激烈厮杀时,有没有新蓝海可以开拓?答案当然是肯定的。

京东物流上市招股书中披露,京东物流2020年的收入增长了47.2%,其中占比75.8%的营收来自“一体化供应链”;顺丰2021年一季度供应链业务收入22.86亿元,同比增长74.24%,TO B端业务发展迅猛;阿里集团上周公布的2021财年业绩中,提到了菜鸟2021财年外部收入同比增长68%,四季度增速达到101%。菜鸟在对外传达的信息中表示,菜鸟的高速增长并不来自快递,而是在其他物流服务,其中也提到了供应链服务。

仔细分析三者供应链的差别,京东物流和顺丰侧重于传统仓配,以服务商家端为主,而菜鸟的供应链则从消费者端进一步上溯到了生产端,在广东、浙江等产业带直接布局原产地仓,从源头开始服务实体经济,做的是增量市场。这是物流对制造业降成本的直接贡献。

我们进一步分析发现,菜鸟主要的营收来自于跨境物流以及供应链服务等增量领域,这错开了快递存量市场,打了一个差异化的市场空间。

比如跨境业务,菜鸟对外公布了一组数据:日处理包裹量达到500万单,创了新高。这在国内物流公司里是跑得最快的,跟国际物流三巨头UPS、DHL、联邦快递同处一个水平。用八年时间,做到了对方一百年的量。

再看社区物流,布局在广大社区、学校、乡村的驿站打通了经济和居民生活的末梢,截止2021年3月,这些物流新场景的日均包裹处理量增长了近两倍,逐步升级了驿站包裹上门服务。

有观察人士也发现,菜鸟深耕的这些蓝海市场,和国家邮政局提倡的“进村进厂出海”吻合,契合了现代流通体系建设的关键突破点。

如今的快递物流江湖,竞争刚到中场。未来只有创新的物流公司,才更能深入乡村,更能广布全球,更能深度勾连服务实体经济,也更有未来。

指闻注:

对于“老炮”的观察和思考,你认可吗?对于“快递三问”你又有怎样的思考?欢迎留言探讨。

来源/物流指闻(ID:wuliuzhiwen)

作者/老炮

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