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战事升级:顺丰快运三箭齐发,掀起行业新纷争,德邦、跨越、安能、百世有何动作?

物流指闻   |   来源: 物流指闻   |   2022-03-24   |   0 0

大件&快运,行业有哪些新动向?谁和谁在对抗?新的故事如何讲?

“李云龙攻打平安县,晋西北乱成一锅粥”,谈及近期快运行业的变化,一位行业人士半开玩笑地打了个比方。

事实也却如其所谈,但相比于赤裸裸的价格战,近期各大企业在产品方面动作颇多,不过同样拳拳到肉,直指对手。

3月18日,顺丰快运发文宣布顺丰大件产品服务全新升级,此次升级围绕三个方面:航空大件、顺丰卡航、城市配送。

其中,航空大件聚焦20KG+高品质的航空运输服务,跨省门到门最快7h。众所周知,这正是跨越速运深耕的领域,而且跨越速运也最早喊出跨省8小时送达。顺丰此举,意图明显。

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有意思的是,就在不久前,跨越速运宣布全面升级推出“航空重货361”服务。其中“3”三大产品,指:当天达、次日达、隔日达;“6”六重保障指的是时效保障、服务保障、安全保障、运力保障、价格保障、售后保障等;“1”则代表的是一诺定达。

而此次顺丰航空大件升级点则体现为模式升级、保障升级、科技助力三个方面,包括减少中转环节,直收直派,时效提升40%;自有全货机+散航资源,提升货物配载准确率;快件路由状态实时更新,全程监控,保障货物安全。

顺丰卡航的推出,更是让人浮想联翩。同样如行业所知,“卡车航班”由德邦发扬光大,“空运速度、汽运价格”让德邦迅速占领零担快运中高端市场,从而奠定了自身在行业中的地位。

顺丰卡航则是由原快运标准达升级而来。升级点体现为时效提速、专业服务、优化报价等三个方面。根据介绍,顺丰卡航的产品优势包括:报价清晰透明,首续重分段,采用快递化报价模式;时效更稳定,提速不提价,顺丰自有资源保障,全程时长提速6.8%;提供个人客户提供大件上楼、送装安装等专业服务保障;企业客户提供大件预约入仓、打木架打托等等。

而后,德邦方面似乎给出了“反击”。一张海报显示,德邦在北上广深杭等8个城市上线搬家业务。而顺丰大件产品服务升级的第三个方面正是,为个人和企业客户的生活物资、工商货物提供配送入户到店、搬家货运等全面专业的城市配送服务。升级后的产品优势包括提供专业勘测、定制方案、清晰报价、费用透明、专业打包、安全保障等。

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从产品名称到发布时机,各方的动作不能不让人联想。尤其,如今无论是德邦还是跨越,背后都站着京东物流。“顺丰与京东物流,必有一战”的论断广为流传,但事实上顺丰与京东物流的战役早已打响,并在多个领域对垒。

单就快运而言,京东物流收购德邦股份官宣之后,曾有多份分析指出,“该收购进一步拓展了京东物流零担货运网络,尤其是空运领域的服务能力。同时进一步提升京东快运及大件服务在高端制造业、工业品领域客户的渗透能力”——华创证券。

“短期内不会影响快运的市场格局,但中长期看,一方面会通过京东商流资源与德邦快运网络能力的整合,大幅提升德邦的业务量,进一步扩大头部市场份额,另一方面也会增大顺丰、中通、安能等竞争对手的压力,引发下一轮资本并购潮,加速行业向头部整合。”——邮政研究中心寄递研究所。

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当然,如果抛开竞对视角,无论是京东物流还是顺丰,均有做出相关谋划的理由。

京东物流需要补足一体化供应链物流服务中快运短板,也需要更好的大件快递能力服务商城业务,同时也可以凭借收购提升外部收入,增加第三方获客能力。

顺丰也有加码航空大件的理由,毕竟其小件空运已是一马当先,自身本身就需要寻找增量,尤其是鄂州花湖机场将在今年运营。事实上,此前顺丰内部就已经进行了一波组织架构调整,顺丰快运成立大件航空业务处,顺丰集团O线也下设了航空资源管理处。

类似的需求也体现在“顺丰卡航”的推出。论规模,快运高端市场毕竟不敌中低端市场,而直营制的快运玩家不过顺丰、德邦少数,在如今的经济背景下,各个企业自然想法撬动存量市场。这种想法某种程度上也体现为了产品名称上,无论是喊出“跨省门到门最快7h”,亦或者是命名为卡航,不免让人想到借势:既直指竞对,又能快速占领用户心智。

当然,无论怎样的产品名,更重要的竞争力还在于产品本身:比如时效、价格、服务等竞争力如何。其中某些方面在顺丰快运大件产品升级介绍中已有体现。

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目前顺丰快运官网显示的产品组合

产品之争,也不仅是几家直营制企业。加盟制企业同样有相关动作。中通快运推出航空件,主攻1200km以上长距离线路,现阶段惠及全网网点,首发中心到首发机场中心免中转费。韵达快运方面3月1日起升级两项服务,新增两款产品,其中包括针对泡比1:3000以内的重货产品,派费打八折的韵重货。

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此外,3月1日起,壹米滴答在全网86个分拨开通“大票自提”服务,发货在1吨以上的货物,仅收取自提费10元/票;3月4日起,韵达快运在全国分拨开通“免费服务”,在全国分拨客户自己提货免收自提服务费。

顺便说下,近期一份顺丰快运的宣传海报也强调:大票直送线路升级,点点直发不中转。

……

当然,近期快运行业头部企业的动作,也不仅围绕产品,也不只是上述几家。总的来说,各个企业动作目的可归纳为四个方面:

1.量的增长

快运行业是追求规模效应的行业,业务量是快运企业生存的基础。各个快运企业2022年依然将量的提升放在了重要位置。

“港股快运第一股”安能物流,2020年货运总量约为1020万吨,根据其此前发布的上市后首份业绩预告,2021年实现货运量、收入、毛利持续增长,其中货运量增加不少于20%。

另据安能物流内部会议定下的目标,今年其将从提效增量、生态健康、团队能力三大维度入手,在政策、产品、车线、网络激励等方面加大扶持力度,推进资源下沉,放权赋能一线。

而据百世快运披露,2021年百世快运全年货运量同比增长9.8%;而其今年的业绩目标:全年1075万吨,日均货量达到38000吨,并进一步加大网络覆盖的密度与深度,加盟网点达到23000个,实现99%区县覆盖,99%街道覆盖,94%乡镇覆盖。

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2.质的提升

追求量变的同时,也在寻求质变。同样以百世快运为例,今年其战略发展关键词为“质量”:聚焦运营和时效,全面提升服务质量。

为此,百世快运将围绕“强健组织,聚焦留仓”、“提升时效,强化服务”的服务质量宗旨开展一系列动作。具体包括:全程时长全面提速;依托智能化管理,提高快件中转和签收及时率;提升各环节服务品质,降低客户投诉率,实现网点和客户双赢的质量目标。

壹米滴答近几次内部会议中,高层同样有类似的表述,如壹米滴答总裁饶国荣定下的方向:2022年全网基于货量、收入稳定增长,将进一步推动运营精细化、服务产品化,坚持打造时效和服务两大核心竞争力。

3.资源的利用

凭借着在关键环节加大投入等布局,中通快递在快递行业中实现了后来居上,这也给了快运企业启示。过去一年,安能物流就加大了对自营干线运输车队的投入。数据显示截至2021年4月30日,其自营车队就有约2400辆干线高运力卡车和3600多辆挂车,后续规模仍在不断扩大,是快运零担市场最大的直营车队之一。

但由于受去年需求萎靡,货运量增幅较预期慢等因素影响,一定程度延长安能物流卡车车队利用率的爬坡周期。为此,其自然需要加大市场开发。类似的道理,也表现为前述顺丰航空大件的推出,以及顺丰快运、顺心捷达的融通,乃至顺丰正在力推的四网融合。

当然,在产能建设上,其他企业也在做着努力。根据介绍,2022年百世快运将继续增加运力资源,扩大自建车队占比至30%;同时,分拨直送服务将覆盖75%以上的转运分拨,并对服务型站点精准扶持,赋能末端派送,做好时效保障。此外百世快运还将打造数智化分拨,包含车辆智能调度系统使用,加大自动化设备投入力度等,到2022年底,全网自动化流水线设备解决30%的货量。

饶国荣也在内部表示,当前全网融合升级发展步入新的阶段,公司通过加大运力的投资增效,重金投入全自动流水线、智能软件应用等,推进运营精细化。

4.效率的提升

关于运营精细化,安能物流董事长王拥军也曾给出过相关研判,“在上半场的规模化阶段,企业的关注重点在货量增长上,企业效率和运营能力的差异被弱化;而在下半场精细化运营阶段,企业必须在盈利和增长之间取得平衡,这时,各家企业的差距将会被迅速拉大。”

在王拥军看来,网络巨头们只有两条路可走:成为效率战的发起者或做价格战的应对者。前者依赖于有利的效率优势实现持续降价,同时依然能获得稳健的盈利和增长;而后者将被迫跟随降价,并长期在亏损状态下努力求存。其带来的结局很有可能是只有两到三家企业能同时实现盈利和增长,而其他企业将长期陪跑。

而在以精细化运营追求实现效率的提升方面,中通快运是个中好手。和中通快递在快递赛道一样,中通快运在快运领域同样实现了快速崛起。根据披露,截至2021年第四季度,中通快运拥有服务网点16000余家,直接网络合作伙伴4100余家,区县覆盖率达97%,日发货量突破35000吨,日发件量突破130万件,日运力达45000吨。尤其需要注意的是,基于极致的成本管理能力筑成的底盘,中通快运在成立3年的时间内便实现了盈利。

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……

总的来说,快运玩家们当下依然面临复杂的环境。

从需求端看,疫情下的宏观经济、相关企业需求如何,以及多地的封控管制,大家有目共睹;成本端,接连上涨的油价,也造成了运输成本的上升;资本市场也不给力,几家以快运业务为主的上市企业表现,也是众所周知。

另外,后起之秀也在加码布局。3月22日,汇森速运在河南省正式开通运营,按照计划3月下旬其将开通湖北、江西、河北,4月计划开通重庆、四川等。

去年8月,国美安迅宣布旗下零担、专车、装配一体的供应链物流网络“安迅卡航”正式上线。该网络以7个中心仓、21个中转仓、181个配送仓为点,通过期间2700余条线路进行连接,最终覆盖中国31个省市自治区(不包含港澳台),400多个大中城市及2800多个区县,45000多个乡镇。

另外根据介绍,安迅卡航产品覆盖包括大件快运(20-200kg)、小票零担(201-500kg)、大票直送(单票501kg以上)、专车直达(无重量与体积限制),而且通过资源整合的方式,也让运费比大多数同行便宜15%以上,运费最低10元起。当然,相比于其他玩家,背靠国美也是安迅卡航的一大优势。

长期趋势看,快运行业发展依然被看好,这在此前物流指闻发布的文章中已有多次介绍:制造业柔性供应链带来的小单快反、大件商品的线上化,以及行业集中度的提升等等,都是促进因素。

只是,最终这个行业会剩余多少网络型玩家呢?当下又如何让资本市场认可呢?

来源/物流指闻(ID:wuliuzhiwen)

作者/二营长

* 文章内容为作者独立观点,不代表物流指闻立场。转载此文章需经作者同意,同时注明作者姓名及来源。

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