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本报告主要分为两部分对猪肉市场的变化进行分析：1.猪肉产业概况及市场变化情况；2.猪肉产业转型升级带来的冷链机遇与挑战。
中国是全球最大的猪肉消费国，同时也是全球最大的猪肉生产国，猪肉消费量、产量分别占全球49.3%、44.7%。 统计局数据显示，2018年全国猪肉产量5404万吨，全年生猪屠宰量高达6.9亿头。 农业农村部数据显示，2019年前三季度全国生猪出栏40978万头，比上年同期减少17.3%；猪肉产量3181万吨，比上年同期下降17.2%；三季度末生猪存栏30675万头，比上年同期减少28.5%。 农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，截止2019年11月21日，中国共报告160起非洲猪瘟疫情，扑杀生猪119.3万头。 2009-2018年，规模以上定点企业屠宰量始终保持在全国屠宰量的30%-35%，占比并未出现较大提升，主要原因有： 1、传统农贸市场渠道不适宜冷鲜肉大批量投放。 2、地方保护导致集中屠宰的规模以上屠宰企业渠道拓展受到限制。 3、规模屠宰企业在检验检疫、环保治污、设备购置上存在较大的投入，屠宰综合成本高于小企业。 在猪源大幅减少的背景下，企业屠宰屠宰量大幅降低，但是猪肉产业的转型升级给屠宰企业带来的新的发展机遇，有望促使行业集中度长期提升。 2019年10月份，猪肉进口量达到177426吨，同比增长113.90%；1至10月份，中国累计进口猪肉1503127吨，同比增长49.40%。 除猪肉外，牛肉、羊肉、鸡肉等替代产品进口量同样有大幅增长，2019年1-10月份，牛肉、羊肉、鸡肉累计进口量分别同比增长54.5%、18.7%和49.2%。 根据海关总署数据，2019年1-10月份进口肉类来源国中，进口量前五位分别是西班牙、德国、加拿大、巴西和美国，按照进出口收货人注册地划分，上海市、广东省、山东省、天津市和北京市5个省市进口猪肉量最多。 随着猪肉行业的转型升级，密闭恒温运猪车+冷藏车冷链运输将成为未来发展的趋势。 冷库猪肉价格出现明显下滑，11月初冷冻猪肉一周内整体下降10%，由于冷冻猪肉比冷鲜肉的价格降幅大，吸引了熟食加工厂、餐饮企业和企事业单位食堂的采购需求，转移了部分鲜猪肉的供应压力。 行业人士反映，肉制品行业囤肉现象较为普遍，由于猪肉的缺口客观存在，企业会有部分库存来保证日常业务发展，比如门店销售与加工产品后续供给等，防止猪肉价格大幅上涨，B端囤货客观上也造成了与C端争肉的局面。 受非洲猪瘟影响，《关于进一步加强生猪及其产品跨省调运监管的通知》相关政策相继出台，调运生猪改为调运猪肉，迅速刺激屠宰企业与物流企业对冷藏车的需求，肉挂冷藏车市场供不应求，产能和订单都处于爆单状态。 由图表可以看出，2018年8月“非洲猪瘟”疫情后国内冷藏车销量快速增加。据统计，2018年四季度冷藏车总销量为1.6万辆，同比增长120%，占全年总销量的40%。 截止2019年12月30号，国家投放7批共计17万吨中央储备冻猪肉。 在《基于VAR模型的猪肉储备政策效果分析》一文中，根据相关专家学者测算分析结果显示，冻猪肉的收储和投放政策对猪肉价格变化有拉低作用，但影响程度非常有限。 根据肉类冷链运输企业反馈，由于非洲猪瘟后全国各地大量屠宰生猪，猪肉冷链运输需求迅速增长，2018年8月至春节期间，是有车的社会化冷链物流企业的暴利阶段，猪肉运输成本没有增加，但是运费收入增加一倍，因此很多人买车，大量肉挂冷藏车涌入市场。 承担肉类产品企业内部发运任务的物流企业，由于内部运输价格体系没有上涨，亏损较为严重。 由于今年我国国内猪肉价格上涨，导致今年1-11月我国进口猪肉172.3万吨，同比增长57.9%。 由于我国大量进口猪肉，已经导致今年以来欧盟和巴西等地区的猪肉出口价格上涨三成；在9月份以来进行的储备冻肉拍卖中，猪肉全部为进口冻猪肉。 天津港保税区内某冷库企业冷库存放了8000吨猪肉，以美国和巴西猪肉为主，猪肉市场有波动时会有批量出入库，价格上涨阶段会有客户囤货，冷库需求增加，带动仓储价格上涨。 来源/中物联冷链委
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