来源/中物联食材供应链分会（ID：fsca_2020）

1、餐饮食材消费数据

据中物联食材供应链分会测算，2025年7-8月，餐饮食材消费规模约3600亿元，餐饮收入增速放缓给餐饮食材消费需求增长带来不确定性。

2、进出口数据

在农产品进出口方面，1-8月，我国农产品进出口总额2017.1亿美元，同比下降4.7%。其中，出口658.1亿美元，同比增长1 %；进口1359亿美元，同比下降7.3%。

具体品类方面：

（1）肉类（包括杂碎）

进口呈现“价增量跌”的态势。1-8月，累计进口数量424.1万吨，同比下降3.6%，进口金额156.2亿美元，同比增长1.9%。出口“量价齐增”，表现强劲。1-8月，累计出口数量55万吨，同比增长42.3%，出口金额15.7亿美元，同比增长15.6%。

备受关注的进口牛肉，1-8月累计进口181万吨，同比下降4.0%，进口金额93.6亿美元，同比增长4.0%。受供给趋紧、双节备货增加及传统消费旺季来临等多重因素影响，预期四季度进口牛肉现货价格将持续上涨。

图1:2025年1-8月进口牛肉均价

数据来源：海关总署，中物联食材供应链分会整理

（2）水产品

三季度，我国食用水产品国际贸易延续“进口平稳、出口强劲”的态势。1-8月，食用水产品进口量298万吨，同比增长0.2%，进口额为126.3亿美元，同比增长10.2%；出口量为283万吨，同比增长10.0%，出口额为130.7亿美元，同比增长3.8%。深加工水产品和高品质高附加值产品成出口增长新引擎。中东、一带一路等新兴市场增长显著。

3、餐饮收入数据

2025年1-8月，全国餐饮收入为3.6万亿元，同比增长3.6%，较去年同期下降3个百分点。国家统计局数据显示，1-8月份社会消费品零售总额达32.4万亿元，累计增速4.6%，餐饮对社零总额增长的支撑作用逐渐减弱。其中，7月和8月全国餐饮收入增速仅为1.1%和2.1%，虽然相较于6月份的0.9%有所提高，但行业增长动力不足。

图2：2025年1-8月社零增速与餐饮收入增速对比（%）

数据来源：国家统计局，中物联食材供应链分会整理统计

7月份限额以上单位餐饮收入1309亿元、同比下降0.3%，8月份限额以上单位餐饮收入1352亿元、同比增长1.0%。限上餐饮企业的收入增速低于大盘增速，规模企业仍面临较高的业绩增长压力。

截至2025年8月，全国餐饮门店数量超760万家，较2024年同期下降1.9%。现制饮品门店数同比增5.7%，小吃快餐、烘焙甜品、烧烤、火锅、西餐等品类门店数下滑。

4、线上零售数据

2025年1-8月商品零售额同比增长4.8%，其中食品类作为必选消费表现相对稳定，1-8月粮油食品类零售同比增长11%，但单月增速有下降的趋势。

1-8月实物商品网上零售额同比增长6.4%，其中吃类商品增速达15%，明显高于其他品类。第三季度，生鲜电商销量同比增长15%左右，保持两位数增长，其中果蔬类产品增长最快，西瓜、鲜食葡萄、软籽石榴等品类增长较快。

1、核心食材价格走势分化明显

对农产品批发企业的调研结果显示，2025 年三季度，食材市场整体呈现供给宽松、多数品类价格承压的特征，但细分领域内部分化明显。

环比来看：

①蔬菜：交易量蔬菜交易量稳中有降，受双节备货带动，9月下旬交易量出现阶段性上升。受供需关系影响，蔬菜价格涨多跌少、整体呈“稳中有涨”态势；

②肉类：受双节备货及学校开学备货影响，肉类消费市场总体需求转强。其中，冻品交易量下滑，鲜品牛羊肉交易量有所上涨。价格方面，牛羊价格回暖、猪肉价格下跌；

③水产品：冻品交易量延续前两季度的下滑态势，双节备货起量不明显，价格走势则较为平稳。鲜活水产品购销两旺，中高端水产品价格高位运行；

④其他：水果、禽蛋、米面粮油等产品交易量较为稳定。其中，夏季水果逐渐退出市场、秋季水果开始集中上市，整体价格稳中有降。

同比来看，肉类交易量较2024年同期有所下滑，下滑比例在10个点以内；其他重点食材品类交易量基本持平。其中，水产和肉类整体交易价格水平下跌，比例约5-6个点。

2、本地生活大战正在重塑餐饮生态

始于 2025 年上半年的本地生活战事，在三季度进入深度博弈阶段，京东的加入打破了美团和饿了么长期形成的“双寡头”市场格局，形成了“三足鼎立”的新格局。中物联食材供应链分会对27家连锁餐饮企业的调研结果显示，在接受调研的27家连锁餐饮企业中，美团外卖的入驻率达到100%，饿了么的入驻率为74%、有20家连锁餐饮企业入驻，京东外卖的入驻率为89%、有24家连锁餐饮企业入驻。仅在美团上入驻的企业有3家，而三个平台均入驻的企业数量为20个。从三家平台外卖订单数量占比来看，受调企业美团外卖订单量平均占比为62.33%、饿了么外卖订单量平均占比为22.15%、京东外卖订单量平均占比为15.52%。从三家平台外卖收入占比来看，受调企业美团外卖收入平均占比为61.26%、饿了么外卖收入平均占比为23.52%、京东外卖收入平均占比为15.22%。

本地生活大战不仅使得行业格局被重塑，也正在改写餐饮生态。首先，外卖补贴大战对堂食经营秩序产生了一定影响，外卖比例增加、堂食比例降低。一些没有做线上推广和外卖运营的餐饮店受到较大冲击，被迫调整经营策略，不得不加入外卖业务。线上推广成本也逐渐成本餐饮企业的重要成本项之一。其次，外卖大战也加速了不同规模企业的分化。对于规模较大的连锁餐饮企业，外卖大战有利于企业在与平台进行条款协商的过程中增加话语权。连锁企业凭借规模化运营、集中管理等优势，能够与平台达成不同于中小商家的合作条件，而中小商家则缺乏此类议价能力，只能被动接受平台的通用条款。同时，大型连锁企业通常拥有更高的订单量和品牌影响力，是平台吸引用户的重要资源。平台为了留住这类 “优质商家”，会在补贴分摊、佣金比例、流量分配等方面做出让步。

3、餐饮与食材供应链行业企业及冷链行业重点企业经营情况

（1）供应链成本情况：

①生产端：三季度，受调的食材生产加工企业供应链整体成本下降，主要源于用工成本的下降；

②供应链端：食材供应链企业的成本普遍增加，食材采购成本、物流成本和用工成本均小幅上涨。对于服务于团餐食材供应链企业而言，预制菜事件导致食堂采购从冻品预制菜向鲜货食材采购转变，在定价周期内一定程度上增加了供应链企业的成本；

③餐饮端：连锁餐饮企业用工成本普遍增加，仓储物流成本维持稳定，由于不同企业不同品类食材用量存在差异，受调企业食材采购成本“降多增少”。

（2）企业营收情况：

三季度企业营收表现存在一定差异。在调研的企业中：

①生产端：食材生产加工企业普遍营收下滑；

②供应链端：食材供应链企业营收环比、同比普遍下跌，下跌幅度在10-20个点不等；

③餐饮端：连锁餐饮企业业绩普遍承压，环比来看，受7、8月暑期影响，连锁餐饮企业营收涨跌互半；同比来看，相较于2024年同期普遍业绩下滑。多数烘焙品牌面临经营压力，中小型烘焙门店销量跌幅普遍达30%~50%，主因是消费降级、研发能力不足及新品快速被复制。

面对业绩压力，我们也看到很多企业正在积极地应对，通过加强组织能力、提高供应链效率等方式降本增效，采取稳健经营策略、更加关注价值创造、不再盲目追求规模扩大。

1、行业严重内卷

主要表现为低价竞争，其本质是以牺牲品质为代价的价格绞杀，其根源在于企业“成本高企”与“需求疲软”的矛盾激化，以及企业发展的短视化。低价竞争不仅让企业陷入“赔本赚吆喝”的尴尬境地，更导致行业生态持续恶化，制约着产业的高质量发展。以团餐供应链企业为例，在竞标中，恶意低价、亏本竞标等现象层出不穷，中标后又无力支撑长久运营，导致中途退出或食材以次充好，暗藏食品安全风险。

10月9日，国家发改委、市场监管总局联合发布《关于治理价格无序竞争 维护良好市场价格秩序的公告》，作为行业协会我们有责任、有意愿配合政府、共同推动行业从“价格绞杀”向“价值竞争”转变。

2、对节日经济引发的潮汐式需求应对不足

受双节叠加效应影响，生鲜、预制菜、乳制品等节日商品备货高峰提前至9月中下旬，部分企业因库存预测模型落后等原因，导致海鲜、预制菜等品类库存积压，偏远地区却出现断货现象。节日备货潮对冷链物流企业构成前导性压力测试，暴露了行业基础设施区域分化、技术应用不均衡及成本管控能力不足等问题。

3、食品安全问题频发，冲击消费者信任基石

上海“绿捷事件”引发社会公众广泛讨论，食品安全是团餐行业长期存在的难题，重制度轻执行现象普遍。企业内部制度流程挂在墙上，没有落到日常工作实处；行业本身粗犷发展，食安意识薄弱。

绿捷事件的发生或将加速国家队的入场速度。

4、企业创新动力不足、意愿不强

当企业普遍为了生存而奔走，创新所面临的资源投入高、回报不明朗等问题便成为禁锢企业创新的障碍。尤其对于中小企业而言，创新失败的成本是其难以承受的。当前的一个较为普遍的现象就是当某个头部企业研发出一款新品爆品后，众多中腰部企业一窝蜂跟进，随即新品泛滥，消费者出现疲劳，爆品难以长虹。同时，缺乏创新，又会使得企业难以形成差异化竞争优势，在市场竞争中容易被淘汰。不创新要死，创新也要死，是大部分企业面临的生存困境。

5、数智化转型升级存在鸿沟

头部企业与中腰部、小型企业的数智化水平已形成明显的代际差距。许多头部企业已实现从单点工具应用到全链路数字化的跨越，反观中腰部企业，大多仍停留在“碎片化工具应用”阶段。而部分小企业、小作坊还停留在手工作业的阶段。分析背后的原因，除了负责人的意识不足外，数智化转型的高成本也是一种强大的阻碍。从系统采购，到落地实施，再到后期的维护升级，每一项都需要持续投入。对资金链紧张的小型企业而言，是巨大的成本压力。

同时，从业人员的认知差异与能力不足也成为数字线上化的“软性障碍”。餐饮与供应链行业从业人员年龄结构复杂，从60后到00 后，认知水平参差不齐，影响数据的线上化。以食材供应链行业为例，客户端采购的下单习惯、手机/电脑操作能力影响线上化进程，供应端成熟的供应商能完成线上操作、小型或弱势供应商则依赖微信群进行沟通。线下订单需供应链企业的客服人员录入系统，增加了人力成本。

1、重点食材价格相较于去年仍将低位运行

猪肉供应预期充足、但需求预期不足，四季度价格可能会企稳、小幅波动。牛羊肉供需仍处于紧平衡状态，四季度随着天气转凉、进入牛羊肉传统消费旺季，价格有望延续三季度小幅上涨的态势。四季度肉鸡供给收窄，鸡肉价格有望回升。蔬菜行情回暖，交易环境改善。四季度，气温下降，露天蔬菜供应进入尾期，随着大棚蔬菜上市，蔬菜价格预期整体上涨。随着休渔期结束捕捞量增加和养殖鱼类进入集中上市期，加之双节后需求减弱，整体价格预期稳中有降。

2、餐饮与食材供应链行业企业预期转弱

大部分接受调研的企业对四季度的预期持悲观态度，少部分企业认为形势会有所好转。不同类型企业预期存在一定差异。食材生产加工企业对四季度预期恶化，企业试图通过稳定老产品供应链、开拓新的销售渠道、减少新品的投入开发等方式来应对业绩压力；食材供应链企业预期较为乐观，约半数企业预期好转，但也有企业反馈因地方政府、国央企资金紧张而导致的回款压力较大；除开双节假期，四季度本就是餐饮消费淡季，加之消费需求提振不明显，几乎所有的受调研的连锁餐饮企业均对四季度持悲观态度。企业也计划通过缩减不必要开支、优化成本、关闭亏损门店等措施来应对可能的“餐饮寒冬”。

1、突破低价低利困局

加强对市场的监管力度，规范市场竞争秩序，严厉打击恶意降价等扰乱市场行为，营造公平有序的市场环境；合理规划产业布局，避免低门槛进入。通过产业规划引导企业“错位发展”，结合区域资源禀赋布局产能，建立“产业集群”协同机制；创造宽松的经营环境，适当减轻企业经营负担，引导和支持企业聚焦高质量发展，避免陷入低价竞争的恶性循环。针对企业最核心的成本痛点，推出定向减负措施，避免“普惠式补贴”，如对采购农产品的企业给予按照年采购额予以补贴、用工补贴，对使用新能源冷藏车、光伏冷库等绿色技术的企业给予运营补贴与路权优先等。

2、加强供应链韧性发展

一方面，鼓励企业引入人工智能和大数据技术，建立“销售预测-库存管理-路径优化”一体化系统，通过分析历史数据与市场趋势，精准预测节日需求，动态调整库存分布与运输路线，减少区域性断货与积压。另一方面，支持区域性冷链物流平台整合社会闲置冷库与运输资源，在旺季通过“云仓+弹性运力”模式实现资源高效调配，降低企业因自建设施带来的固定成本压力。

3、破解食安顽疾

构建全链条标准化体系，填补制度落地空白。建立团餐供应商分级认证机制，可联合行业协会推行团餐供应商“食品安全信用评级”分级认证机制。加强推广智慧监管平台的应用，数据同步至市场监管部门与消费端。强化多元协同监管，压实主体责任，加大违规惩戒力度。

来源/中物联食材供应链分会（ID：fsca_2020）