本文对UPS进行复盘,提出9000亿人民币市值的全球物流巨头发展之路对顺丰的核心启示:枢纽机场将助于降本增效,并可开启国际业务新局面;供应链业务是物流巨头标配;资本开支并非始终“洪水猛兽”。
大宗商品供应链行业是生产型企业采购分销的通道,多赛道、大空间、小企业是主要行业特点。由于同质化竞争激烈,行业商业模式由传统依靠集采集销获取贸易价差的形式逐渐向收取物流、金融、加工等增值服务费进化。
本文从三个维度看行业长期前景,规模上:即时配送行业伴随新零售崛起、受疫情催化而加速发展,预计是个五年三倍的大蓝海市场。 格局上:当前行业格局较分散,商家自营配送比重高达一半、规模不经济;未来行业格局有望向具备规模效应的第三方即配龙头集中。 盈利模式上:目前已有第三方众包即配公司实现盈利。
电商快递的“战国时代”即将来临,份额将加剧分化。中通“同建共享”的企业文化,是持续领先的基石,是难以模仿的竞争壁垒。
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